FEI BV
  • Home
  • ActueelCongressen en symposiaCongressen
    en symposia
    • Nieuws
    • Congressen en symposia
  • OpleidingenUniversitair en MasterCoursesUniversitair
    en MasterCourses
    • MasterCourses
      • MasterCourse Financiële Planning
      • Opleidingen voor Accountants
      • MasterCourse Human Resources and Global Mobility
        • MasterCourses – Papers
      • MasterCourse Vastgoed Fiscaal
        • MC Vastgoed Fiscaal – Papers
    • Universitaire opleidingen
  • OnderzoekPublicaties en researchPublicaties
    en research
    • Columns ‘Tax’ Antilliaans Dagblad
    • Onderzoeken FEI BV
    • Jaarverslagen FEI BV
    • Promotieonderzoeken
    • Mr. M.P.L. Adriaansen
    • Drs. A.W. de Beer
    • Drs. J.E. van den Berg
    • Dr. L.C. van Hulten
    • Prof. dr. P. Kavelaars
    • Mr. R.B.N. van Ovost
    • Drs. M.T.E. Robben
    • Drs. M.H.M. Smeets
    • Dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk
    • Drs. C. van Wijk
    • Dr. R.N.F. Zuidgeest
  • Over FEIMedewerkers en informatieMedewerkers
    en informatie
    • Contact
    • Medewerkers
  • Search
  • Menu

MasterCourse Financiële Planning

    ik schrijf me in

    Opleiding voor adviseur en specialist:

    MasterCourse Financiële Planning

    Nieuw:
    De MasterCourse in twee delen  die los van elkaar te volgen zijn

    Onderdeel 1 brengt u op niveau van de Federatie Financiële Planning
    Onderdeel 2 brengt een belangrijke verdieping aan

    Deze MasterCourse is voor financiële adviseurs, accountants, belastingadviseurs, hypotheekadviseurs, private bankers en pensioenadviseurs. Uitgangspunt is integrale financiële advisering aan MKB-ondernemers, directeuren-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren.  Met een  aanpak wat resulteert in een gedegen en integraal financieel plan.
    De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als eerste in Nederland het interdisciplinaire vakgebied Financiële Planning gedefinieerd. Studenten economie worden sinds 1995 opgeleid met alle facetten van dit veelzijdige vakgebied. Mede door de vraag uit de markt bieden onze docenten hun ervaring en kennis aan met deze professionele topopleiding voor praktijkbeoefenaars.

    De opleiding is ook  geschikt voor financiële adviseurs die hun cliënten integraal willen adviseren, zonder daarbij als financiële planner actief te zijn.

    Over de opleiding MasterCourse Financiële Planning

    Algemeen

    Belangrijkste kenmerken van de opleiding Financiele Planning

    • academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector;
    • beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag  naar de praktijk;
    • interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
    • interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen;
    • de ‘levensloopgedachte’: de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit;
    Voor wie

    Voor wie

    U werkt in de financiële dienstverleningssector: het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, de accountancy, het notariaat, het financieel intermediair, het belastingadvieswezen en de makelaardij.

    De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

    • jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
    • ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

    Toelating

    Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

    Studiebelasting

    Studiebelasting

    De MasterCourse bestaat uit twee delen. De twee delen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

    De studielast per onderdeel is 15 ECTS en voor de gehele MasterCourse 30 ECTS.

    De gehele leergang is verdeeld over 23 bijeenkomsten in een periode van 11 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9:30 tot 17:30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal.

    Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren.

    Examen en certificaat

    Financieel Plan

    Het examen in onderdeel 1 bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd.
    Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie.

    Referaat

    In onderdeel 2 schrijft u een referaat. Dit is een verhandeling waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie.
    U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid doorwetenschappers van het Fiscaal Economisch Instituut.
    U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

    Certificaat

    Na succesvolle afronding van het onderdeel 1 met het schrijven en verdedigen van het financiele plan en onderdeel 2 met het schrijven van een referaat, ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiele Planning van de Erasmus Universiteit.

    Onderdeel 1

    De MasterCourse Financiële Planning bestaat uit twee onderdelen

    Onderdeel 1:

    september 2022 – februari 2023 – elke donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

    BLOK 1  – INLEIDING
    Inleiding Financiële Planning
    Huwelijksvermogensrecht
    Inkomstenbelasting
    De Eigen woning
    Echtscheidingsproblematiek
    Erfecht
    Successiewet
    Hwelijksvoorwaarden en testamenten
    De ondernemers, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer
    BLOK 2 – DE (VERMOGENDE) PARTICULIER
    Vennootschapsbelasting voor de financiele planner

    Arbeidsrechts & sociaal zekerheidsrecht werknemer
    Financiële risico’s in de sociale zekerheid
    Staking en bedrijfsopvolging IB-ondernemer
    Pensioenen
    Vermogensmanagement
    Beleggingen
    BLOK 3 – FINANCIEEL PLAN
    Risicorendement analyse binnen het financiele plan

    Van totaalbalans naar totaaladvies
    Workshop schrijven voor de FP
    Schrijven financieel plan

    Onderdeel 2

    De MasterCourse Financiële Planning bestaat uit twee onderdelen

    Onderdeel 2:

    februari – juni 2023 – elke donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

    BLOK 1 – DE ONDERNEMER EN DE ONDERNEMING
    Financiering van de onderneming
    Ondernemingsrecht
    DGA problematiek
    FP voor MKB-ondernemers en DGA
    Inleiding Familiebedrijfskunde
    Integratie bedrijfsopvolging
    BLOK 2 -BEROEPSUITOEFENING
    Behavorial Finance
    Persoonlijke Financiële Stijlen
    Financiel Life Planning
    Zorgplicht in de financiele dienstverlening
    Family offices and family governance
    Financieel Welzijn
    BLOK 3 – CAPITA SELECTA
    Pensioenen in de loonsfeer
    Vermogensstructurering en de oude dag
    Estate Planning generiek
    Mondiale Financiële Planning
    Estate Planning voor de ondernemer
    Integratie MKB
    Case studie particulier
    Kosten

    De prijs per onderdeel is € 5 975,-.
    Voor de gehele MasterCourse is de prijs € 11 500,-.

    Dit is incl. examengeld, verplichte literatuur, syllabi, lunch, parkeerkaart, koffie en thee.

    Collegemateriaal

    Klik hier om naar het cursusmateriaal te gaan

    Interesse

    Meer informatie over de opleiding Mastercourse Financiële Planning is te vinden in onze brochure.

    Download brochure

    Ik wil meteen aan de slag

    Snelle beslisser? Je kunt je nu al inschrijven voor de eerstvolgende MasterCourse Financiele Planning.

    Schrijf me in
     
    PreviousNext

    Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra

    “De Mastercourse Financiële Planning zie ik als het sluitstuk op het gebied van persoonlijke financiële planning”

    Deze Mastercourse heeft als resultaat dat ik de meer complexe zaken beter ben gaan begrijpen. Daarnaast heeft het pittige examentraject ertoe geleid dat ik nog beter in staat ben met complexe zaken om te gaan in een beperkte tijd.

    Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra
    Rabobank

    Pieter Zeegers

    “Het academische denkkader, waarin alvorens in oplossingsrichtingen te denken alles eerst op losse schroeven wordt gezet, sprak mij zeer aan.”

    Na 15 jaar als actuaris pensioenfondsen en ondernemingen te hebben geadviseerd over de financiële opzet van hun collectieve pensioenregeling, was ik op zoek naar een verbreding van mijn werkterrein en nieuwe inspiratie. Daarbij was het mijn wens om mij meer te gaan richten op de individu en dan niet alleen op het pensioenvlak, maar om deze in de volle breedte te kunnen gaan adviseren. De stap naar financial planning is dan snel gemaakt.

    Pieter Zeegers
    Pension Partners

    Edwin van der Burgt

    “Het schrijven en verdedigen van het financiële plan heeft mijn horizon op het financiële vlak verbreed.”

    Er is sprake van een erg gevarieerde deelnemersgroep, jong en oud, maar zeker ook uit meerdere verschillende branches/bedrijven. Deze gevarieerde groep zorgt m.i. voor een goede en leuke interactie. De grootte van het aantal deelnemers is goed. Door mijn deelname aan deze opleiding heb ik een netwerk van mede-cursisten en docenten op kunnen bouwen.

    Edwin van der Burgt
    Bancair Interim & Partners

    Edwin Schaapherder

    “De docenten behoren tot de beste van hun vakgebied.”

    Het onderwerp van het referaat kies je, in overleg, zelf. Hierdoor is het mogelijk om je helemaal ‘vast te bijten’ in een onderwerp waar je meer van wilt weten. Het zoeken naar en lezen van de bronnen, het schrijven en herschrijven heeft me op een prettige manier veel kennis gebracht.

    Edwin Schaapherder
    Rabobank

    Jacco den Toonder

    “Academische onderbouwing gecombineerd met een praktische invulling geeft je een solide basis om je advies op te baseren.”

    Door de gedegen achtergrond en kennis die je in de opleiding meekrijgt sta ik met meer zekerheid achter mijn advies. Het is voor mij niet meer vanzelfsprekend om een Financieel Planningsvraagstuk in software te gooien en te vertrouwen op wat eruit komt. Het zelf doorredeneren en in een advies verwoorden kan ook zonder software, maar met gezonde verstand en kennis van de materie.

    Jacco den Toonder
    Bank ten Cate & Cie

    MasterCourse Financiële Planning

    De MasterCourse Financiële Planning bestaat uit twee onderdelen.

    Programma:

    Programma MFP deel I

    Programma MFP deel II

    U kunt beide onderdelen volgen.
    De onderdelen zijn ook afzonderlijk te volgen.

    Click here to add your own text

    Fiscaal Economisch Instituut BV
    Burg. Oudlaan 50
    3062 PA Rotterdam
    tel 010 – 408 14 91
    email: feibv@ese.eur.nl
    Algemene voorwaarden
    General terms and conditions
    Klachtenprocedure
    Privacy Statement FEI bv (Dutch) (English)
    Colofon

    © 2016 FEI BV
    Webdesign: B&T Ontwerp en advies
    FEI is verbonden aan
    Erasmus University Rotterdam
    Scroll to top