MasterCourse Financiële Planning

Opleiding voor adviseur en specialist:

MasterCourse Financiële Planning

Nieuw:
De MasterCourse in twee delen die los van elkaar te volgen zijn

Onderdeel 1 brengt u op niveau van de Federatie Financiële Planning
Onderdeel 2 brengt een belangrijke verdieping aan

Deze MasterCourse is voor financiële adviseurs, accountants, belastingadviseurs, hypotheekadviseurs, private bankers en pensioenadviseurs. Uitgangspunt is integrale financiële advisering aan MKB-ondernemers, directeuren-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren. Met een aanpak wat resulteert in een gedegen en integraal financieel plan.
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als eerste in Nederland het interdisciplinaire vakgebied Financiële Planning gedefinieerd. Studenten economie worden sinds 1995 opgeleid met alle facetten van dit veelzijdige vakgebied. Mede door de vraag uit de markt bieden onze docenten hun ervaring en kennis aan met deze professionele topopleiding voor praktijkbeoefenaars.

De opleiding is ook geschikt voor financiële adviseurs die hun cliënten integraal willen adviseren, zonder daarbij als financiële planner actief te zijn.

Over de opleiding MasterCourse Financiële Planning

Algemeen

Belangrijkste kenmerken van de opleiding Financiele Planning

academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector;
beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag naar de praktijk;
interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen;
de ‘levensloopgedachte’: de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit;

Voor wie

U werkt in de financiële dienstverleningssector: het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, de accountancy, het notariaat, het financieel intermediair, het belastingadvieswezen en de makelaardij.

De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

Toelating

Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

Studiebelasting

De MasterCourse bestaat uit twee delen. De twee delen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

De studielast per onderdeel is 15 ECTS en voor de gehele MasterCourse 30 ECTS.

De gehele leergang is verdeeld over 23 bijeenkomsten in een periode van 11 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9:30 tot 17:30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal.

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren.

Examen en certificaat

Financieel Plan

Het examen in onderdeel 1 bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd.
Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie.

Referaat

In onderdeel 2 schrijft u een referaat. Dit is een verhandeling waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie.
U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid doorwetenschappers van het Fiscaal Economisch Instituut.
U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Certificaat

Na succesvolle afronding van het onderdeel 1 met het schrijven en verdedigen van het financiele plan en onderdeel 2 met het schrijven van een referaat, ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiele Planning van de Erasmus Universiteit.

Onderdeel 1

De MasterCourse Financiële Planning bestaat uit twee onderdelen

Onderdeel 1:

september 2022 – februari 2023 – elke donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

BLOK 1 – INLEIDING
Inleiding Financiële Planning
Huwelijksvermogensrecht
Inkomstenbelasting
De Eigen woning
Echtscheidingsproblematiek
Erfecht
Successiewet
Hwelijksvoorwaarden en testamenten
De ondernemers, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer

BLOK 2 – DE (VERMOGENDE) PARTICULIER
Vennootschapsbelasting voor de financiele planner
Arbeidsrechts & sociaal zekerheidsrecht werknemer
Financiële risico’s in de sociale zekerheid
Staking en bedrijfsopvolging IB-ondernemer
Pensioenen
Vermogensmanagement
Beleggingen

BLOK 3 – FINANCIEEL PLAN
Risicorendement analyse binnen het financiele plan
Van totaalbalans naar totaaladvies
Workshop schrijven voor de FP
Schrijven financieel plan

Onderdeel 2

De MasterCourse Financiële Planning bestaat uit twee onderdelen

Onderdeel 2:

februari – juni 2023 – elke donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

BLOK 1 – DE ONDERNEMER EN DE ONDERNEMING
Financiering van de onderneming
Ondernemingsrecht
DGA problematiek
FP voor MKB-ondernemers en DGA
Inleiding Familiebedrijfskunde
Integratie bedrijfsopvolging

BLOK 2 -BEROEPSUITOEFENING
Behavorial Finance
Persoonlijke Financiële Stijlen
Financiel Life Planning
Zorgplicht in de financiele dienstverlening
Family offices and family governance
Financieel Welzijn

BLOK 3 – CAPITA SELECTA
Pensioenen in de loonsfeer
Vermogensstructurering en de oude dag
Estate Planning generiek
Mondiale Financiële Planning
Estate Planning voor de ondernemer
Integratie MKB
Case studie particulier

Kosten

Collegemateriaal

Interesse

Meer informatie over de opleiding Mastercourse Financiële Planning is te vinden in onze brochure.

Download brochure

Ik wil meteen aan de slag

Snelle beslisser? Je kunt je nu al inschrijven voor de eerstvolgende MasterCourse Financiele Planning.

Schrijf me in

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra

“De Mastercourse Financiële Planning zie ik als het sluitstuk op het gebied van persoonlijke financiële planning”

Deze Mastercourse heeft als resultaat dat ik de meer complexe zaken beter ben gaan begrijpen. Daarnaast heeft het pittige examentraject ertoe geleid dat ik nog beter in staat ben met complexe zaken om te gaan in een beperkte tijd.

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra
Rabobank

Pieter Zeegers

“Het academische denkkader, waarin alvorens in oplossingsrichtingen te denken alles eerst op losse schroeven wordt gezet, sprak mij zeer aan.”

Na 15 jaar als actuaris pensioenfondsen en ondernemingen te hebben geadviseerd over de financiële opzet van hun collectieve pensioenregeling, was ik op zoek naar een verbreding van mijn werkterrein en nieuwe inspiratie. Daarbij was het mijn wens om mij meer te gaan richten op de individu en dan niet alleen op het pensioenvlak, maar om deze in de volle breedte te kunnen gaan adviseren. De stap naar financial planning is dan snel gemaakt.

Pieter Zeegers
Pension Partners

Edwin van der Burgt

“Het schrijven en verdedigen van het financiële plan heeft mijn horizon op het financiële vlak verbreed.”

Er is sprake van een erg gevarieerde deelnemersgroep, jong en oud, maar zeker ook uit meerdere verschillende branches/bedrijven. Deze gevarieerde groep zorgt m.i. voor een goede en leuke interactie. De grootte van het aantal deelnemers is goed. Door mijn deelname aan deze opleiding heb ik een netwerk van mede-cursisten en docenten op kunnen bouwen.

Edwin van der Burgt
Bancair Interim & Partners

Edwin Schaapherder

“De docenten behoren tot de beste van hun vakgebied.”

Het onderwerp van het referaat kies je, in overleg, zelf. Hierdoor is het mogelijk om je helemaal ‘vast te bijten’ in een onderwerp waar je meer van wilt weten. Het zoeken naar en lezen van de bronnen, het schrijven en herschrijven heeft me op een prettige manier veel kennis gebracht.

Edwin Schaapherder
Rabobank

Jacco den Toonder

“Academische onderbouwing gecombineerd met een praktische invulling geeft je een solide basis om je advies op te baseren.”

Door de gedegen achtergrond en kennis die je in de opleiding meekrijgt sta ik met meer zekerheid achter mijn advies. Het is voor mij niet meer vanzelfsprekend om een Financieel Planningsvraagstuk in software te gooien en te vertrouwen op wat eruit komt. Het zelf doorredeneren en in een advies verwoorden kan ook zonder software, maar met gezonde verstand en kennis van de materie.

Jacco den Toonder
Bank ten Cate & Cie