Voor wie

Deze MasterCourse is voor accountants.

De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

• jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
• ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

Toelating

Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

Studiebelasting

De leergang is verdeeld over 10 bijeenkomsten verspreid over 5 dagen.
De bijeenkomsten vinden plaats op de campus van de Erasmus Universiteit, een maal per week van 13.30 tot 17.00 uur en 18.00 tot 21.30 uur.
Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal. Tevens dient u uiteenlopende opdrachten uit te voeren.

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren. (Jelle en Theo)

Referaat

Als onderdeel van het curriculum schrijft u een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door een team van wetenschappers verbonden aan de EUR. U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Examen

Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie.

Certificaat

Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd, dan ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiele Planning voor Accountants van de Easmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit.

PROGRAMMA voor 2020-2021

Blok 1

• Inleiding financiële planning
• Vermogensmanagement
• Beleggingen
• Huwelijksvermogens- en erfrecht
• Financiële planning en de eigen woning
• Kapitaalverzekeringen
• Pensioen, ODV en (AO-)verzekeringen
• DGA; loon, vorderingen en schulden eigen bv
• DGA; ab-problematiek
• Ondernemingsrecht

Blok 2

• Financiering van de onderneming
• Bedrijfsopvolging IB
• Bedrijfsopvolging en vermogensstructurering DGA
• Integratie bedrijfsopvolging
• Echtscheidingsproblematiek
• Systeem van de Successiewet
• Fictieve verkrijgingen Successiewet
• Estate Planning Generiek
• Estate Planning voor de ondernemer
• Integrale financiële planning

De kosten voor de opleiding bedragen € 6.000 voor het geheel of € 3.250 per blok,  inclusief examengeld, verplichte literatuur, syllabi, catering, parkeerkaart.

Klik hier om naar het cursusmateriaal te gaan

Er kunnen PE punten van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) worden behaald.