MasterCourses voor Accountants

MasterCourse Financiële Planning voor Accountants

Deze MasterCourse wordt georganiseerd door het Fiscaal Economisch Instituut B.V. (FEI B.V.) en de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA) en is speciaal voor accountants. Uitgangspunt is integrale financiële advisering.

Bent u toe aan een update van uw kennis over financiële planning zodat u uw cliënten optimaal kunt adviseren? Maak kennis met onze MasterCourse financiële planning voor accountants die start in september 2019.

MKB-ondernemers, directeuren-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren vragen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun financiële situatie. Bij financiële planning gaat het om inkomens- en vermogensplanning. Inkomensplanning ziet op het nu en in de toekomst realiseren van het gewenst inkomen. Vermogensplanning ziet op de opbouw van het vermogen en het overdragen van vermogen naar de volgende generatie of bijvoorbeeld een goed doel. Dit laatste wordt ook wel estate planning genoemd. Inkomens- en vermogensplanning zijn aan elkaar gerelateerd. Vermogen kan immers worden opgebouwd om hieruit later inkomsten te genereren of op in te teren. Bij financiële planning gaat het om integrale advisering, waarbij de verschillende deeldisciplines en alle relevante aspecten worden meegenomen. Het resultaat kan een uitvoerig financieel plan zijn of een deeladvies die een cliënt helpt zijn financiële doelen te realiseren, bijvoorbeeld bedrijfsopvolging.

Over de opleiding MasterCourse Financiële Planning voor Accountants

Algemeen

Belangrijkste kenmerken van de opleiding Financiele Planning voor Accountants

academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector;
beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag naar de praktijk;
interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen.

Voor wie

Deze MasterCourse is voor accountants.

De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

Toelating

Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

Studiebelasting

De leergang is verdeeld over 10 bijeenkomsten verspreid over 5 dagen.
De bijeenkomsten vinden plaats op de campus van de Erasmus Universiteit, een maal per week van 13.30 tot 17.00 uur en 18.00 tot 21.30 uur.
Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal. Tevens dient u uiteenlopende opdrachten uit te voeren.

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren. (Jelle en Theo)

Examen en certificaat

Referaat

Als onderdeel van het curriculum schrijft u een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door een team van wetenschappers verbonden aan de EUR. U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Examen

Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie.

Certificaat

Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd, dan ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiele Planning voor Accountants van de Easmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit.

Programma

Download hier het PROGRAMMA voor 2019-2020

Blok 1

Inleiding financiële planning
Vermogensmanagement
Beleggingen
Huwelijksvermogens- en erfrecht
Financiële planning en de eigen woning
Kapitaalverzekeringen
Pensioen, ODV en (AO-)verzekeringen
DGA; loon, vorderingen en schulden eigen bv
DGA; ab-problematiek
Ondernemingsrecht

Blok 2

Financiering van de onderneming
Bedrijfsopvolging IB
Bedrijfsopvolging en vermogensstructurering DGA
Integratie bedrijfsopvolging
Echtscheidingsproblematiek
Systeem van de Successiewet
Fictieve verkrijgingen Successiewet
Estate Planning Generiek
Estate Planning voor de ondernemer
Integrale financiële planning

Kosten

Collegemateriaal

PE Punten

Ik wil alles op een rijtje

Meer informatie over de opleiding Mastercourse Financiële Planning voor Accountants is te vinden in onze flyer.

Download flyer

Ik wil meteen aan de slag

Snelle beslisser? Je kunt je nu al inschrijven voor de eerstvolgende MasterCourse Financiele Planning voor Accountants.

Schrijf me in

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra

“De Mastercourse Financiële Planning zie ik als het sluitstuk op het gebied van persoonlijke financiële planning”

Deze Mastercourse heeft als resultaat dat ik de meer complexe zaken beter ben gaan begrijpen. Daarnaast heeft het pittige examentraject ertoe geleid dat ik nog beter in staat ben met complexe zaken om te gaan in een beperkte tijd.

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra
Rabobank

Pieter Zeegers

“Het academische denkkader, waarin alvorens in oplossingsrichtingen te denken alles eerst op losse schroeven wordt gezet, sprak mij zeer aan.”

Na 15 jaar als actuaris pensioenfondsen en ondernemingen te hebben geadviseerd over de financiële opzet van hun collectieve pensioenregeling, was ik op zoek naar een verbreding van mijn werkterrein en nieuwe inspiratie. Daarbij was het mijn wens om mij meer te gaan richten op de individu en dan niet alleen op het pensioenvlak, maar om deze in de volle breedte te kunnen gaan adviseren. De stap naar financial planning is dan snel gemaakt.

Pieter Zeegers
Pension Partners

Edwin van der Burgt

“Het schrijven en verdedigen van het financiële plan heeft mijn horizon op het financiële vlak verbreed.”

Er is sprake van een erg gevarieerde deelnemersgroep, jong en oud, maar zeker ook uit meerdere verschillende branches/bedrijven. Deze gevarieerde groep zorgt m.i. voor een goede en leuke interactie. De grootte van het aantal deelnemers is goed. Door mijn deelname aan deze opleiding heb ik een netwerk van mede-cursisten en docenten op kunnen bouwen.

Edwin van der Burgt
Bancair Interim & Partners

Edwin Schaapherder

“De docenten behoren tot de beste van hun vakgebied.”

Het onderwerp van het referaat kies je, in overleg, zelf. Hierdoor is het mogelijk om je helemaal ‘vast te bijten’ in een onderwerp waar je meer van wilt weten. Het zoeken naar en lezen van de bronnen, het schrijven en herschrijven heeft me op een prettige manier veel kennis gebracht.

Edwin Schaapherder
Rabobank

Jacco den Toonder

“Academische onderbouwing gecombineerd met een praktische invulling geeft je een solide basis om je advies op te baseren.”

Door de gedegen achtergrond en kennis die je in de opleiding meekrijgt sta ik met meer zekerheid achter mijn advies. Het is voor mij niet meer vanzelfsprekend om een Financieel Planningsvraagstuk in software te gooien en te vertrouwen op wat eruit komt. Het zelf doorredeneren en in een advies verwoorden kan ook zonder software, maar met gezonde verstand en kennis van de materie.

Jacco den Toonder
Bank ten Cate & Cie

Overige fiscale opleidingen voor Accountants in 2020

“Als RA moet fiscaliteit tot je basiskennis behoren.”

Het Fiscaal Economisch Instituut en de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) komen na april 2020 met twee nieuwe fiscale opleidingen specifiek gericht op accountants.

Informatie over deze Executive programs:

Kijk ook op onderstaande advertorial geplaatst in ‘De Accountant’ van 22 november 2019.

Fiscale executive programs – Advertorial De Accountant

Informatie

email : feibv@ese.eur.nl

telno : 010-4081491